Souverän und diskret beraten.

Legen Sie Ihre Finanzen in vertrauensvolle Hände!

Anlageberatung & Anlagevermittlung

Gemeinsam entwickeln wir Ihre persönliche Anlagestrategie!

Testamentsvollstreckung

Kompetente Arbeitsentlastung für die Erben und gleichzeitiger Schutz des Vermögens.

Büroorganisation & Büroservice

Ich organisiere Ihre Unterlagen und Akten!

Anlageberatung und -Anlagevermittlung

Aktuelle Anlagestrategien mit Zukunft.

Im Detail …

Bedingt durch Globalisierung, zahlreiche politische Krisen, den extrem starken Einfluss der weltweiten Fiskalpolitik, fortschreitenden Technologiewandel sowie immer enger vernetzte Finanzsysteme befindet sich die Welt im ständigen Wandel. Dieser führt zu Chancen aber auch Risiken, die eng beieinander liegen. Neue Finanzinnovationen, die Sorgen an den Kapitalmärkten sowie Veränderungen bei den steuerlichen Rahmenbedingungen brauchen ein allumfassendes Vermögensmanagement. Langfristiger Erfolg bei der Kapitalanlage benötigt Erfahrung, Marktkenntnisse und auch Zeit.

Im Rahmen meiner ganzheitlichen und nachhaltigen Beratung achte ich darauf, dass ich zeitnah auf Veränderungen in Ihrer Lebenssituation mit Ihren Vermögensanlagen reagieren kann.  Vorweg spreche ich mit Ihnen über Ihre aktuellen Wertvorstellungen, Ihre Anlagementalität und natürlich Ihre Anlageziele. Wir unterhalten uns über Ihr angestrebtes Verhältnis von Sicherheit, Verfügbarkeit und Rendite Ihres Vermögens. Sie sind eher ein konservativer Anleger, d.h. der Kapitalerhalt steht bei Ihnen im Vordergrund oder Sie suchen die Chancen im Markt? Oder beides?

Ihre persönlichen Bedürfnisse und Lebensziele stehen im Mittelpunkt. Zusammen mit Ihnen entwickle ich Ihnen eine langfristig ausgerichtete Strategie, die auch in der Zukunft für Sie Bestand hat.

Ich bin keiner Fondsgesellschaft und keinem Herausgeber von Wertpapieren gegenüber verpflichtet, somit hat das Kundeninteresse oberste Priorität für mich. Ich kann damit auf eine offene Angebotsarchitektur für Sie zugreifen. Das bedeutet für Sie transparente und faire Depot- und Vergütungsmodelle.

Gerne freue ich mich auf ein persönliches Gespräch mit Ihnen.

Testamentsvollstreckung

Warum eigentlich eine Testamentsvollstreckung?

Deshalb …

Sie haben ein Testament gemacht und darin Ihre Wünsche bzw. Regelung bezüglich Ihres Erbes gemacht. Wie z.B. was soll mit der Immobilie geschehen, mit besonderen Erinnerungen, wer kümmert sich um die Grabpflege usw.?  Nun sollte sich jemand darum kümmern, dass Ihre letzten Wünsche auch umgesetzt werden. Meist sind dies die Erben – nur wenn diese nicht vor Ort sind oder sich untereinander nicht kennen, macht dies die Erbabwicklung nicht einfacher. Eine Lösung kann dann die Ernennung eines Testamentsvollstreckers sein.

Durch die Testamentsvollstreckung (geregelt im BGB) werden die letztwilligen Verfügungen des Erblassers ausgeführt. Dazu wird ein Testamentsvollstrecker im Testament von Ihnen benannt. Er erledigt die Auseinandersetzung zwischen den Erben und verteilt den Nachlass an die Erben.

Ebenso kümmert er sich um die Einreichung der Erbschaftssteuererklärung und führt die Erbschaftssteuer ab.

Als Dauertestamentsvollstrecker verwaltet er langfristig den Nachlass, beispielsweise bei der Verwaltung des Vermögens für minderjährige Erben.

Im Detail …

Im Bereich der Büroorganisation biete ich Privatkunden an, sie bei der Organisation ihrer Unterlagen und Akten zu unterstützen. Dies betrifft das Sortieren, Ablegen und Ordnen von Papieren und Unterlagen. Natürlich gehe ich mit den Informationen diskret um und stimme dies mit Ihnen persönlich ab.

In einem persönlichen Gespräch können wir die Bereiche, in denen Sie meine Dienstleistung nutzen wollen, ausführlich besprechen. Ich freue mich darauf.

Büroorganisation und Büroservice

Mit Übersicht und Struktur ein gutes Gefühl haben.

30+

Jahre Erfahrung im Beruf

15+

Jahre Erfahrung im gehobenen Privatkundengeschäft bzw.
Private Banking

25+

Partnerschaften mit Vollbanken
bzw. Fondsbanken

12.000+

Investmentfonds und ETFs sowie sämtlicher börsennotierten Aktien, Anleihen, Zertifikaten und Derivaten

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